Dwóch agentów FBI prowadzi trudne śledztwo w sprawie tajemniczego i brutalnego morderstwa działaczy praw człowieka w małym miasteczku, w którym panuje ostra segregacja rasowa. Zmowa milczenia zdająca się obejmować wszystkich mieszkańców utrudnia agentom rządowym wyjaśnienie sprawy.
Jesse Lujack jest drobnym oszustem i złodziejaszkiem. W Las Vegas kradnie Porsche i wyrusza do Los Angeles. Kiedy w trakcie ucieczki przed policyjnym radiowozem rozbija auto i śmiertelnie strzela do policjanta, postanawia szukać schronienia u swej dawnej znajomej, Moniki.
