Harry Palmer, brytyjski agent specjalny o nie najlepszej reputacji, zostaje wysłany do Berlina z odpowiedzialną misją. Ma udzielić pomocy sowieckiemu pułkownikowi, który zasygnalizował chęć przejścia na stronę wroga. Palmer obmyśla intrygę, której głównym punktem jest fikcyjny...
Letnie kolonie, tłum dzieci, a wśród nich Ania i Mania. Dwie obce sobie dziewczynki, mieszkające w różnych miastach, jedna z mamą, drugą z tatą. Nigdy wcześniej się nie spotkały i nie słyszały o sobie, ale są podobne do siebie jak dwie krople wody. Jak to możliwe? – nikt tego nie...