Główny bohater filmu, w którego rolę wciela się sam reżyser, przestaje się czuć komfortowo w rodzinnym Nazarecie. Niewinne scysje z sąsiadem, niepokojące akty wandalizmu i narastająca agresja sprawiają, że dojrzewa w nim myśl o wyjeździe. Nowego życia i alternatywy dla swojej...
Po zaciętych bitwach wojny domowej w Syrii stary Mustafa przekracza granicę i wraca do swojego rodzinnego miasta na okupowanych Wzgórzach Golan. Spotyka tam swojego brata Kamela, szanowanego przywódcę religijnego społeczności druzyjskiej, którego nie widział od 47 lat.
Omar (Adam Bakri) jest palestyńskim piekarzem. Żeby spotkać się ze swoją ukochaną Nadją (Leem Lubany) codziennie nielegalnie przekracza oddzielający ich mur. Pewnej nocy przyłapany staje przed trudną decyzją - albo walczy o wolność, wyruszając na wrogie wojska, bądź zostaje uznany...
