Palestyna, rok 1948. Po wycofaniu się brytyjskich okupantów narastają napięcia między Arabami i Żydami. Tymczasem Farha, bystra córka burmistrza małej wioski, nieświadoma nadchodzącej tragedii marzy o wyjeździe na studia do dużego miasta.
Główny bohater filmu, w którego rolę wciela się sam reżyser, przestaje się czuć komfortowo w rodzinnym Nazarecie. Niewinne scysje z sąsiadem, niepokojące akty wandalizmu i narastająca agresja sprawiają, że dojrzewa w nim myśl o wyjeździe. Nowego życia i alternatywy dla swojej...
Palestyński nauczyciel stara się pogodzić swoje ryzykowne zaangażowanie w opór polityczny z szansą na nowy związek z wolontariuszką i emocjonalnym wsparciem dla jednego ze swoich uczniów.
Omar (Adam Bakri) jest palestyńskim piekarzem. Żeby spotkać się ze swoją ukochaną Nadją (Leem Lubany) codziennie nielegalnie przekracza oddzielający ich mur. Pewnej nocy przyłapany staje przed trudną decyzją - albo walczy o wolność, wyruszając na wrogie wojska, bądź zostaje uznany...
