Przez San Francisco przetacza się fala morderstw ludzi z "półświatka". Przestępców, którym wielokrotnie udawało się uniknąć sprawiedliwości, dopada ona teraz bezlitośnie. Wydawać by się mogło, że detektyw Harry Callahan tylko się z tego ucieszy. Ale ci, którzy tak myślą, w tym...
Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.
