James Bond wyrusza do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej ukraść urządzenie służące do dekodowania meldunków. Tymczasem rosyjski wywiad postanawia zlikwidować słynnego agenta. Zadanie to zostaje powierzone najlepszemu szpiegowi - pięknej i niebezpiecznej Tatianie Romanowej....
Akcja toczy się na przestrzeni kilkudziesięciu lat od końca XIX w. do lat 30. XX wieku. Treścią filmu jest historia życia nauczyciela - pana Chipsa, pracującego w prywatnej, angielskiej szkole. Z natury srogi i wymagający, pod wpływem miłości kobiety - aktorki rewiowej, staje się...
