Lata czterdzieste dziewiętnastego wieku. Plantator z amerykańskiego południa trenuje i "wystawia" swoich niewolników do walk bokserskich. Nie jest świadom, że jego żona ma romans z niewolnikiem. Sam nie pozostaje nieczuły na wdzięki swoich niewolnic. Namiętność doprowadzi do zguby...
Joe Gideon jest wziętym choreografem i uznanym reżyserem filmowym. Na Brodwayu przygotowuje kolejny spektakl muzyczny, a jednocześnie kończy pracę nad najnowszym filmem o kontrowersyjnym komiku. Joe od lat jest rozwiedziony i nie utrzymuje bliższych kontaktów z żoną, Audrey. Łączy ich...
Władze stanu Idaho sprzeciwiają się rządowi i postanawiają nie przyjmować napływających do Stanów Zjednoczonych imigrantów. Decyzja ta powoduje wzrost napięć w kraju.
Frankie Stone z Miami Beach pracuje jako konsultantka public relations w instytucie naukowym. Pewnego dnia otrzymuje zadanie nadania osobowości androidowi Ulissesowi, którego skonstruował na swoje podobieństwo naukowiec Jeff Peters. Pod wpływem Frankie cyborg wkrótce staje się wcieleniem jej...