Prostytutka Perdita Durango poznaje Romea Dolorosę, dealera narkotyków i zarazem kapłana voodoo. Oboje przypadają sobie do gustu, zostają kochankami. Namawiany przez kuzyna Dolorosa zgadza się przewieźć przez granicę do USA transport ludzkich płodów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego....
Bogaty, meksykański ranczer El Jefe (Emilio Fernández) dowiaduje się, że jego niezamężna córka jest w ciąży. Podrażniony krezus oferuje milion dolarów każdemu, kto przyniesie mu głowę odpowiedzialnego za ten haniebny czyn, Alfredo Garcii. Dwaj łowcy nagród Quill (Gig Young) i...
Zły czarnoksiężnik Traigon (Roberto Ballesteros) pragnie nieograniczonej mocy. Aby to osiągnąć, musi złożyć bogini Caligarze w ofierze swoje własne dziecko. Jednak jego żona nie zgadza się na to i będąc już w zaawansowanej ciąży, ucieka. Podczas ucieczki rodzi córki-bliźniaczki....
