Starożytny Egipt. Pustelnikowi Pafnucemu (Jerzy Kryszak) ukazuje się piękna i ponętna tancerka Thais (Dorota Kwiatkowska). Mnich postanawia nawrócić kobietę. Po wielu staraniach duchownemu udaje się osiągnąć cel. Piękna Thais wstępuje do klasztoru. Wówczas Pafnucy zaczyna darzyć...
Małe nadmorskie miasteczko. Matka 12-letniego Pawełka umiera na raka. Dziecko, chcąc wymodlić jej cudowne ocalenie, wyrusza na pielgrzymkę do Częstochowy. Chłopakowi, który ma do przebiegnięcia 350 kilometrów, w rozklekotanym mercedesie będzie towarzyszył borykający się z problemem...
