Harry Anders (Michael Caine) jest byłym agentem MI6. Niegdysiejszy as wywiadu prowadzi w centrum Londynu ekskluzywny klub jazzowy. Przypadek sprawia, że poznaje żonę amerykańskiego ambasadora, Stacy Mansdorfd, z którą wdaje się w burzliwy romans. Gdy zawodowa przeszłość kochanka...
Sydney, rok 1942. Żołnierz Rebel, służący w amerykańskiej marynarce wojennej, postanowił zdezerterować. Poznana w nocnym klubie piosenkarka, Kathy McLeod, udziela mu schronienia. Między bohaterami rodzi się uczucie, które pozwala im odzyskać wiarę w lepsze jutro.
Wietman, rok 1964. Młody reporter Tim Page przybywa w rejon walk, aby relacjonować nasilający się konflikt pomiędzy Amerykanami a północnowietnamską partyzantką. Choć często znajduje się pod bezpośrednim ostrzałem wroga, to jako reporter uzbrojony jest jedynie w fotograficzny aparat....
