Cheung (Andy Lau) jest starszym inspektorem pracującym w policji w Hongkongu. Mężczyzna jest członkiem prestiżowej jednostki EOD. Wcześniej pracował pod przykryciem rozpracowując groźny gang. Działania Cheunga doprowadziły do rozbicia przestępczej grupy i aresztowania brata jej...
W 1963 roku nielegalny imigrant z kontynentalnych Chin, Kulawy Ho, wkrada się do rządzonego przez Brytyjczyków Hongkongu i powoli ulega wpływom tamtejszych mafii.
Fa porzuca pracę w sklepie rodziców i decyduje się wybrać na studia. Na miejscu odkrywa w sobie talent do tańca i postanawia wystartować w mistrzostwach uczelni.
