Jesień 1925 roku. Sześciuset oficerów manifestuje przed dworkiem Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, domagając się powrotu Marszałka do czynnego życia politycznego. Maj 1926 roku - kryzys rządowy, Wincenty Witos tworzy kolejny rząd. Atak Piłsudskiego wywołuje walki zwolenników i...
Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości...
