Lato 1941 roku, Europa Centralna. Żydzi - mieszkańcy małego miasteczka - dowiadują się, że wkrótce w ich okolicy pojawią się Niemcy. Postanawiają uprzedzić hitlerowską akcję, pozorując własną deportację. Organizują specjalny pociąg, szyją hitlerowskie mundury, uczą się mówić...
W ramach reorganizacji firmy Bruno Daverta traci pracę. Przez trzy lata bezskutecznie szuka jakiegokolwiek zajęcia. Zdesperowany wpada na szatański pomysł: zamierza zdobyć wymarzoną posadę, eliminując po kolei wszystkich starających się o nią kandydatów.