Y., uznany izraelski reżyser, przybywa do pustynnej wioski, gdzie w lokalnej bibliotece ma odbyć się pokaz jego filmu. Na miejscu urzędniczka każe mu podpisać formularz z wymienionymi tematami, które może poruszyć podczas rozmowy z widownią. Polityczny knebel nie jest jedynym problem Y....
Historia jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni ich życie. Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie...