Młodzieniec San Ta (Chia Hui Liu) żyje w ciężkich czasach. Kiedy próbuje pomagać miejscowym rebeliantom walczącym przeciwko najeźdźcom, wpada w tarapaty. Tatarzy aresztują jego rodziców i niszczą dorobek rodziny. San Ta postanawia dotrzeć do leżącego w górach klasztoru Shaolin, aby...
Mistrz Wang Chin-Chin (Gordon Liu), który jest zarówno 11. księciem Mandżurii, jak i ekspertem od sztuk walk, musi ukrywać swoją tożsamość. Udając wyrafinowanego sprzedawcę biżuterii, znawcę sztuki i miłośnika wina, Wang musi dowiedzieć się, który z 14-tu pozostałych...
Poślubiając japonkę, młody chińczyk (Gordon Liu) staje przed poważnym dylematem - jaki styl walki powinien uprawiać? Niespodziewany atak odsuwa te rozważania na plan dalszy. Bohater musi walczyć nie tylko o żonę, ale także o własne życie.
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.
