Tuż przed ślubem Zhao Wuji zostaje znalezione ciało jego ojca, przywódcy klanu Chao, pozbawione głowy. Podejrzenie pada na klan Tang. Zhao wyrusza w poszukiwaniu zemsty, ale wkrótce ponosi klęskę i zostaje poważnie zraniony. W tej sytuacji postanawia wymyślić nowy sposób, aby dokonać...
Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...
Chau i Beethoven, dwaj detektywi z hongkońskiej policji, przeżywają szereg przygód, próbując chronić młodą dziewczynkę przed bezwzględnym bossem mafii, ponieważ posiada ona księgę zawierającą zapis wszystkich działań gangstera. W całej historii pojawia się też twarda, konkretna...