Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...
Poślubiając japonkę, młody chińczyk (Gordon Liu) staje przed poważnym dylematem - jaki styl walki powinien uprawiać? Niespodziewany atak odsuwa te rozważania na plan dalszy. Bohater musi walczyć nie tylko o żonę, ale także o własne życie.
Chau i Beethoven, dwaj detektywi z hongkońskiej policji, przeżywają szereg przygód, próbując chronić młodą dziewczynkę przed bezwzględnym bossem mafii, ponieważ posiada ona księgę zawierającą zapis wszystkich działań gangstera. W całej historii pojawia się też twarda, konkretna...