Ksiądz, który stracił rodziców, wyjeżdża do Chin, gdzie przypadkowo nabywa umiejętność przemiany w dinozaura. Na początku przerażają go nowe umiejętności, ale wkrótce napotkana panna wolnych obyczajów przekonuje go, by użył ich do walki z przestępczością.
Joe przyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć życie na własny rachunek. Wkrótce zostaje okradziony z pieniędzy, znika też jego skromny dobytek. W jednym z obskurnych i zaniedbanych domów znajduje mieszkanie. Okazuje się, że prócz niego w lokalu rezyduje kilka tysięcy karaluchów,...