Zbyt brzydki, aby być synem gubernatora miasta El Paris, Quasimodo (Patrick Timsit) w wieku czterech lat zostaje porzucony przez rodziców i zamieniony na małą kubańską dziewczynkę Esméraldę (Mélanie Thierry). Jego przeznaczenie zostało skradzione, zostaje skazany na bicie w dzwony,...
Od kilku tygodni jest bezrobotny. Ona jest mężatką. Od kilku miesięcy jest także bezrobotna. Nie mają nic wspólnego ze swoimi dniami. Robią zakupy w supermarkecie. Spotykają się, zostają przyjaciółmi, a potem kochankami. To miłość skryta, bezczelna, beztroska i nieprzewidziana. Ale...