Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.
Oficer seulskiej policji wpada na ślad dużej transakcji narkotykowej i aby dopaść mafijnego bossa decyduje się wcielić w podwójną rolę - pośrednika i mafiozo. Ma mu w tym pomóc jeden z kurierów narkotykowego kartelu, który pragnie zemścić się na swoim szefie.
