Harry Palmer, brytyjski agent specjalny o nie najlepszej reputacji, zostaje wysłany do Berlina z odpowiedzialną misją. Ma udzielić pomocy sowieckiemu pułkownikowi, który zasygnalizował chęć przejścia na stronę wroga. Palmer obmyśla intrygę, której głównym punktem jest fikcyjny...
Berlin, rok 1936. Salomon "Sally" Sorowitsch (Karl Markovics) wśród oszustów nie ma sobie równych. Hazard, alkohol, kobiety, to jego największe żywioły. Wkrótce jednak szczęście przestaje mu sprzyjać. Trafia za kratki, a wraz z rozpoczęciem wojny do obozu koncentracyjnego. Kiedy jednak...
Szczenięce lata Reksa, który, zanim stał się doborowym psem policyjnym, już za młodu miał okazję zetknąć się ze światem przestępczym. Po ucieczce przed porywaczami Reks trafia pod opiekę Benny'ego.
