Freddy (Felix Schäfer) jest malarzem, który planuje swój wielki powrót do świata sztuki. Mężczyzna pracuje w odosobnieniu w domku nad jeziorem, kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Z dnia na dzień zostaje on oskarżony o brutalne pobicie żony i traci prawo do opieki nad swoim...
Ksiądz Johann morduje rodzinę kupca Barthlomewa, pozostawiając przy życiu tylko córkę, Vevę. Po brutalnym ataku Veva staje się wyrzutkiem społeczeństwa. Jedynym wsparciem dziewczyny jest Ernst, człowiek o wolnych poglądach i jego przyjaciel, Martin Luther.
