Ksiądz Johann morduje rodzinę kupca Barthlomewa, pozostawiając przy życiu tylko córkę, Vevę. Po brutalnym ataku Veva staje się wyrzutkiem społeczeństwa. Jedynym wsparciem dziewczyny jest Ernst, człowiek o wolnych poglądach i jego przyjaciel, Martin Luther.
Freddy (Felix Schäfer) jest malarzem, który planuje swój wielki powrót do świata sztuki. Mężczyzna pracuje w odosobnieniu w domku nad jeziorem, kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Z dnia na dzień zostaje on oskarżony o brutalne pobicie żony i traci prawo do opieki nad swoim...