New York City. Agencja do zwalczania narkotyków (DEA - Drug Engorcement Agency) zostaje zmuszona do wezwania na pomoc mistrza sztuk walki (Billy Blanks), który wraz z detektywem do spraw narkotyków (Jalal Marhi), także specjalistą martial arts, rozpoczyna śledztwo przeciwko narkotykowemu...
Andrew (Lorenzo Lamas), detektyw z wydziału zabójstw, prowadzi śledztwo w sprawie serii morderstw. Wszystkie ofiary zginęły od ciosu mieczem. Tymczasem z miejscowego muzeum zostaje skradziona cenna broń. Młodej archeolog Julie (Claire Stansfield), która widziała złodziei, grozi...
