Brazylia, 1977 r. W środku dyktatury wojskowej Marcelo, specjalista od technologii, ucieka przed tajemniczą przeszłością i wraca do Recife w poszukiwaniu spokoju. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że miasto jest daleko od schronienia, którego szuka.
Kiedy w ciągu jednej nocy znika wszystko, co związane ze świętami, nieporadna, nowa mieszana rodzina musi odtworzyć Boże Narodzenie, jego ducha i wszystkie niezbyt brazylijskie tradycje w świecie, w którym nawet nie słyszano o tych świętach.
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, historia niezwykłej przyjaźni między człowiekiem i małym pingwinem. Uratowany z plamy ropy na oceanie, mały pingwinek buduje więź ze swoim wybawcą tak silną, że nawet rozległy ocean nie jest w stanie ich rozdzielić.
Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
Gdy początkujący rockman musi zastąpić swojego słynnego sobowtóra śpiewającego muzykę sertanejo, staje przed życiowym wyborem — wyrzec się tożsamości czy posłuchać serca.
