Merrick cierpi na dziedziczną chorobę -zespół Proteusza, która bardzo zniekształciła mu głowę. Jest przez to nazywany "Człowiekiem słoniem" i jest atrakcją w jarmarcznym cyrku. Lekarz Frederick Treves zainteresował się tym niezwykłym przypadkiem medycznym. John zostaje przewieziony...
Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja...
