31 grudnia 1999 roku. W czasie balu sylwestrowego 24-letni Arthur i jego dziewczyna Lucie wymykają się po cichu do łazienki. W trakcie miłosnych igraszek Lucie oznajmia ukochanemu, że chce mieć z nim dziecko, ale Arthur nie chce jeszcze zostać ojcem. Urażona Lucie opuszcza łazienkę....
Po klęsce Francji latem 1940 r. młody senegalski żołnierz Addi Ba (Marc Zinga) ucieka z armii. Chłopak znajduje schronienie w małej wsi, której mieszkańcy pomagają mu uzyskać fałszywe dokumenty i wyjść z ukrycia. Przyciąga on jednak uwagę ludzi, którzy planują podjąć działania...
Remi Bonnet 24-letni, błyskotliwy szopenista wzbudza oburzenie swej rodziny i nauczyciela, gdy porzuca świetnie zapowiadającą się karierę na rzecz muzyki, którą zawsze kochał - gorących, kubańskich rytmów. Ma trudności ze zdobyciem pracy, jako że żaden z zespołów grających salse...
Bohaterowie filmu to mieszkańcy małej żydowskiej społeczności w paryskiej dzielnicy Sentier, która specjalizuje się w tekstyliach. Eddi jest gojem, który bardzo chce uchodzić za Żyda, nie mając pojęcia o żydowskiej kulturze i obyczajach. Jego przyjaciele to pełni temperamentu...
Pierwsza część filmu koncentrowała się na sentymentalnych i komediowych przygodach Eddiego (Richard Anconina) - goja, który koniecznie chciał uchodzić za Żyda, chociaż nie ma zielonego pojęcia o żydowskich tradycjach.
