Opowieść o wyspie zamieszkanej jedynie przez kobiety i ich kilkuletnich synów. W tym utopijnym świecie żyje wraz z matką dziesięcioletni Nicholas, który przeczuwa, że coś jest tutaj nie w porządku. Wraz z innymi chłopcami jest bowiem poddawany kolejnym medycznym procedurom i podejrzanym...
Niebawem mają się rozpocząć zdjęcia do filmu reklamowego domu mody. Scenografia, która przypomina piekielne czeluści, robi wrażenie. Na planie jej twórcy spotykają się z reżyserem i resztą ekipy.
Zimniejsza niż lód, jej pocałunek przeszywa serce... Są lata 70. XX wieku i 16-letnia Jeanne, przyciągnięta światłami miasta w dolinie poniżej, ucieka z domu dziecka wysoko w górach. Znajduje schronienie w studiu filmowym, które potajemnie eksploruje nocą. W dzień kręcony jest tam...
