Niewielka osada na zachodzie USA została opanowana przez gang plantatorów marihuany. Stephen Greer i jego żona zostali zamordowani przez Valence'a, prawą rękę szefa gangu. Ich syn, Joshua, jest świadkiem zabójstwa. Siostra Stephena, zaniepokojona jego zniknięciem, zawiadamia Joe'go...
Podczas finalizowania heroinowej tranzakcji Tony i Frank zostają zaatakowani przez nierozpoznanych sprawców. Przy pomocy zabezpieczającego spotkanie Vince'a gangsterzy zabijają napastników i nie niepokojeni opuszczają pechowe miejsce. wkryjówce gangu Franka czeka przykra wiadomość o...