Pewnej nocy, klub techno. Młodzież tańczy jakby jutro nie istniało, muzyka niesie wszystko na swojej drodze. Kiedy Félicie (Louise Chevillotte) poznaje Saida (Majd Mastoura), zaprasza go na kontynuację wieczoru u niej, after-party.
Milla i Leo to para nastoletnich wyrzutków. Nie mają nic do stracenia - ani dachu nad głową, ani planów na życie. Kochają się i żyją z dnia na dzień. Efemeryczna historia miłosna, która przerodzi się w opowieść o macierzyństwie, jest niezwykle zmysłowa i intymna. Relacja między...