Joe (Nicolas Cage) zarabia na życie pracując przy wycince drzew. Jest szanowanym członkiem teksańskiej społeczności, jednak jego przeszłość naznaczona jest piętnem pobytu w więzieniu. Pewnego dnia w poszukiwaniu pracy zgłasza się do niego nastoletni Gary (Tye Sheridan). Młody chłopak...
Początkująca policjantka zostaje przydzielona do pracy z doświadczonym agentem. Razem prowadzą śledztwo przeciwko wpływowemu dostawcy narkotyków. Chcąc przeniknąć do szajki, wyjeżdżają na prowincję. Agent proponuje koleżance narkotyki. Dziewczyna popada w uzależnienie. Rozpoczyna...
