Lata 30-te.Bumpy Johnson (Fishburne) jest nie podzielnym władcą Harlemu a zarazem człowiekiem honoru i wielkiej siły charakteru. Kiedy bezwzględny Dutch Shulz (Roth) zakłóca jego panowanie serią krwawych akcji Bumpy wie, ze jedynym sposobem, aby zwyciężyć, jest walka metodami Dutcha....
Student Jake Lo (Brandon Lee) zostaje przypadkowym świadkiem morderstwa dokonanego przez mafię. Ścigany przez handlarzy narkotyków, gangsterów i skorumpowanych agentów federalnych, uzbrojony jedynie we własny spryt i nieprzeciętną znajomość sztuki walki musi znaleźć drogę ucieczki i...