Były stajenny Matt Brown (Audie Murphy) dziedziczy ranczo po ojcu, z którym nie miał kontaktu. Zarządza nim grupa religijnych fanatyków, którzy chcą przejąć gospodarstwo. Matt odmawia i sam przejmuje prowadzenie rancza. Ale niedoświadczony młodzieniec musi się jeszcze wiele nauczyć.
Film ukazuje ostatnie miesiące z życia słynnego rewolwerowca Billy the Kida (Paul Newman). Po śmierci matki Billy otrzymuje pracę u Johna Tunstalla (Colin Keith-Johnston). Gdy pryncypał zostaje zastrzelony, Billy postanawia pomścić jego śmierć...