Optiums Prime odszedł, a między ludźmi i Transformerami toczy się walka o przetrwanie. Cade Yeager tworzy sojusz z Bumblebee oraz brytyjskim lordem i oksfordzką profesorką, aby dowiedzieć się dlaczego Transformery wciąż wracają na Ziemię.
Maria Mundi prowadzi życie typowego siedemnastolatka do czasu, gdy jego rodzice znikają bez śladu, a młodszy brat zostaje porwany. Podczas poszukiwań chłopak trafia do królestwa, gdzie zagrażają mu potwory porywające dzieci. Tam też znajduje artefakt zapewniający mu niekończące się...