Młoda mężatka Charlotte pojechała z mężem, fotografikiem show-businessu na zdjęcia do Japonii, jednak nudzi się tam, a jej układy z mężem nie są najlepsze. Przypadkiem poznaje Boba – starzejącego się gwiazdora filmowego, który przyjechał do Japonii na sesję reklamującą whisky...
Szanghaj lat 40. pod japońską okupacją. Członkowie podziemnego ruchu oporu, planując dokonać zamachu na ważnej figurze z kolaboracyjnego rządu, wysyłają dziewczynę, która ma go uwieść.
