Akcja filmu rozgrywa się w czasach XIV-wiecznej Świętej Rusi, nad którą swe szpony rozpostarła Złota Orda. W jej stolicy żona chana, Tajduła, traci wzrok. Mongolscy czarownicy wydają się bezradni. Chan wysyła do Moskwy posłów, aby ci przywieźli ze sobą ”starca-uzdrowiciela” -...
W ogarniętej niepokojami XVI - wiecznej Rosji Iwan Groźny głęboko wierzy, że została mu powierzona święta misja. Przekonany jest o swej umiejętności interpretacji boskich znaków i widzi zbliżający się nieuchronnie Sąd Ostateczny. Wprowadza władzę absolutną, bezlitośnie niszcząc...