Nate Foster, to młody i ambitny agent FBI. Jego nowym zadaniem jest przeniknięcie do radykalnej grupy terrorystycznej. Nie będzie to zadanie proste, ponieważ będzie musiał porzucić wszystkie swoje dotychczasowe wartości, żeby nie zostać wykrytym.
Podczas włamania do restauracji należącej do mafii zamordowanych zostaje ośmiu policjantów. Sprawcy uciekają z kilkudziesięcioma kilogramami kokainy. Śledztwo prowadzi detektyw Andrew Davis (Chadwick Boseman). Manhattan zostaje odcięty od stałego lądu, ujęcie zabójców wydaje się...