13-letni Paul cierpi z powodu choroby powodującej nadmierne owłosienie na twarzy i ciele. Po nieudanej wycieczce do wesołego miasteczka decyduje się wyruszyć na poszukiwania matki, która zostawiła go tuż po urodzeniu. Po drodze spotyka m.in. dwie outsiderki, transseksualistkę zarabiającą...
Niedaleka przyszłość. Prezydent Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki wynajmuje zespół weteranów wojskowych, aby odzyskać kosmiczną broń biologiczną z tajnego ośrodka badawczego krążącego wokół Ziemi.
