Tom, zbuntowany student tafia do słynnego instytutu gdzie uczestniczy w badaniach nad kontrolowaniem ludzkiego umysłu. Prześladowany halucynacjami, odkrywa niesamowity sekret szkoły - ogromny ludzki mózg wytwarzający siłę, która zmusza ludzi do aktów przemocy. Wszystko wymyka się spod...
Lasy tundry na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim. Z otchłani czasu i przestrzeni pojawiają się dwaj ludzie, aby stoczyć walkę na śmierć i życie. Teraz będzie ona nierozstrzygnięta, gdyż dziecko zrodzone przez istotę ziemską będzie potomkiem... Co przyniesie przyszłość?