Detektyw Jerry Black ma przejść na emeryturę. Tymczasem w pobliskich lasach policja znajduje zwłoki zamordowanej dziewczynki. Black przekazuje tragiczną wiadomość matce ofiary, obiecuje też, że odnajdzie sprawcę. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest opóźniony umysłowo Indianin,...
Ameryka, rok 1968. Po wyjściu z więzienia weteran wojny w Wietnamie Frank Roberts (Viggo Mortensen) powraca do rodzinnego miasteczka w Nebrasce. Zabiera ze sobą swą przyjaciółkę Dorothy (Patricia Arquette). Jego brat, miejscowy szeryf Joe Roberts (David Morse), postanawia pomóc mu się...