Dewney Finn, gitarzysta rockowy i wokalista, zostaje wyrzucony z własnego zespołu. Co gorsza, jego współlokator, pod naciskiem swojej dziewczyny każe mu zapłacić zaległy czynsz. Dewney, chcąc rozwiązać swoje problemy finansowe decyduje się na podjęcie pracy nauczyciela na zastępstwie...
Okres świąt Bożego Narodzenia, lata 30. ubiegłego wieku, Pittsburgh. Dla dwunastoletniej sieroty Emmy jest to ponury czas. Dziewczynka została wysłana na święta do ciotki mieszkającej w Doverville. Nie czuje się u niej mile widzianą. W mieście trwa bój o przeforsowanie zakazu...
