Trevor (Tim Roth) to szesnastoletni skinhead. Za liczne kradzieże trafia najpierw do aresztu, a potem do zakładu poprawczego. Tam zostaje mu przydzielony opiekun - Harry Parker (Eric Richard), który odkrywa, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny. Harry za wszelką cenę próbuje...
Jedenastoletnia Emily gubi się w lesie, gdy próbuje dołączyć do protestu ekologów organizowanego przez starszą siostrę. Z pomocą przychodzi jej Masha - niedźwiedzica, którą dziewczynka trzy lata wcześniej uratowała przed śmiercią z rąk myśliwych. Emily i Masha muszą odszukać...
