Paul Newman i Joanne Woodward w kreacjach śmiałego dziennikarza i zasadniczej "call girl", którym początkowo bliższa jest nienawiść niż miłość. Początkowo, ponieważ pewnego wieczora on dostrzeże jej wdzięki. Czy miłość zakwitnie?
Agent CIA zostaje zamordowany w Sajgonie na chwilę przed dostarczeniem ważnej wiadomości do ambasady USA. CIA wysyła na miejsce Marka Andrewsa (Burt Reynolds), który ma zbadać okoliczności śmierci kolegi. Andrews poznaje profesora Yena (Vic Diaz). Wkrótce okazuje się, że uczony jest...