Kwiecień 1943 roku. Włoscy żołnierze biorą do niewoli pięciu alianckich generałów. Osadzają ich w zamku we Włoszech i otaczają wyjątkową troską - oficerowie żyją w luksusie. Tymczasem władze wojskowe w Londynie niecierpliwią się. Mijają tygodnie, a generałowie nie próbują...
W drodze do Teb z ważną misją dyplomatyczną, Herkules wypija wodę z magicznego źródła i traci pamięć. Większość czasu spędza w ogrodach rozkoszy Królowej Lydi. Towarzyszący bohaterowi młody Ulisses próbuje pomóc mu odzyskać pamięć. W Tebach narastają napięcia polityczne,...
Organizacja przestępcza "DROZD" podstępem uprowadza agenta organizacji "U. N.C. L.E. ", Napoleona Solo. W jego miejsce wprowadzają swojego człowieka, który przeszedł operacje plastyczną i wygląda dzięki niej jak porwany. Ma on zdobyć kod dostępu do nowo wynalezionej broni, dzięki...