James Bond wyrusza do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej ukraść urządzenie służące do dekodowania meldunków. Tymczasem rosyjski wywiad postanawia zlikwidować słynnego agenta. Zadanie to zostaje powierzone najlepszemu szpiegowi - pięknej i niebezpiecznej Tatianie Romanowej....
Piękna złodziejka Elizabeth Lipp i jej kochanek Walter Harper planują kradzież bezcennego, wysadzanego szmaragdami sułtańskiego sztyletu. Znajduje się on w istambulskim muzeum Topkapi. W dokonaniu skoku mają im pomóc ekscentryczny wynalazca Cedric Page, atletyczny niemowa Giulio i...
