Jest połowa XVIII wieku. Toczy się wojna francusko-brytyjska o rządy w Nowej Francji, czyli późniejszej Kanadzie. W pewną ciemną, tajemniczą noc France Carignan składa wizytę umierającemu księdzu - Cure Blondeau (Gerard Depardieu). Tak zaczyna się skomplikowana, miłosna historia...
Grock jest starzejącym się klaunem, który spotyka na ulicy chłopca, Adriena, który chodzi do szkoły, do której chodził, gdy był uczniem; mówi mu, że mają to samo imię. Długa retrospekcja pokazuje dzieciństwo artysty, młodość i drogę do sławy. Powrót do teraźniejszości wraz z...
