Dwaj młodzi piloci, Rafe McCawleyi Danny Walker są sobie bliscy niczym rodzeni bracia. Razem się wychowywali, razem uczyli się latać pilotując samoloty opylające pola, teraz obaj służą w lotnictwie wojskowym. Rafe poznaje piękną Evelyn Stewart, pielęgniarkę ze szpitala wojskowego....
Lissa Lliad, była dziecięca gwiazda filmowa, obecnie znajdująca się na czarnej liście, zostaje zaproszona na test ekranowy nowego filmu o superbohaterach. Lissa wie, że wreszcie nadszedł wielki przełom. Kiedy więc przypadkowo zażyje dużo LSD, podejmie decyzję, by być nie do...