W VI w. n.e. w Bizancjum panuje niezadowolenie. Cesarz Justynian wymyka się z pałacu w przebraniu i przechadzając się wśród tłumu próbuje odnaleźć jego przyczynę. Tak poznaje piękną Teodorę , rzymską kurtyzanę i byłą niewolnicę, która wkrótce zostaje jego żoną. Nowa cesarzowa...