Anglia, rok 1941. Młoda nauczycielka Ewa ewakuuje grupę sierot z bombardowanego Londynu. Zatrzymują się z dala od miasta w opuszczonym od lat, odciętym od lądu domu na Węgorzowych Moczarach. W tym tajemniczym miejscu jej podopieczni zaczynają się dziwnie zachowywać. Ewa instynktownie...
Na wybrzeżu południowej Anglii, w zacisznym domu mieszka Alice, samotna pisarka. Trwa II wojna światowa. Kobieta, nie bez oporów, przyjmuje pod dach uciekiniera z Londynu, chłopca o imieniu Frank. Z czasem ich relacje zacieśniają się, a Alice uchyla rąbka tajemnic tyczących jej...