XIV-wieczna Europa. Podczas jednego z turniejów ginie pan Williama, Ulrich von Lichtenstein. Chłopak postanawia wyruszyć w drogę wraz z kompanami: Rolandem i Watem. Spotykają nieznanego nikomu pisarza Geoffreya Chaucera. William namawia go na sfałszowanie dokumentów, które pozwolą mu brać...
Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...