Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
Czterech astronautów powraca na Ziemię z pierwszej w historii załogowej wyprawy na Marsa. Po wylądowaniu odkrywają, że minęło pięć wieków, planeta przeżyła wyniszczającą wojnę atomową i obecnie jest zamieszkała przez prymitywne zmutowane humanoidy i olbrzymie monstra....
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...