Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w Wielkiej Brytanii. Z więzienia wychodzi znany w lokalnym półświatku Dom Hemingway (Jude Law). Zamierza wykorzystać pierwsze dni wolności, wyrównując dawne rachunki z kolegami po fachu. Impulsywny kasiarz łatwo ulega pokusie i szykuje się do...
Luke, zagubiony student pierwszego roku, prześladowany jest przez rodzinną traumę. Aby sobie z nią poradzić, przywołuje wymyślonego przyjaciela z dzieciństwa. Charyzmatyczny Daniel pomaga mu się pozbierać, jednak pomoc ma swoją cenę. Wyimaginowany chłopak powoli przejmuję kontrolę...
